Об'єднана звітність:
4ДФ без зарплати
Персоніфіковані відомості про доходи, виплачені фізичним особам, і про утримані з них ПДФО та військовий збір — з платежів, які ви зробили. Отримувач — партнер, сума платежу — дохід, податок — ставка ознаки доходу, застосована до нього. Модуль «Зарплата» не потрібен.
Одна об'єднана звітність, два різні модулі.
Купувати треба той, що відповідає вашій базі. Це альтернативи, не доповнення: обидва оголошують ті самі моделі, тож цей модуль відмовиться встановитися поруч із зарплатною редакцією — прямо, з повідомленням, а не напівнастроєним станом, симптоми якого вказують не туди.
- Ця редакціяЗарплати в Odoo немає. Дохід — з вихідних платежів, отримувач — партнер. Формує 4ДФ. Залежність: account.
- ЗарплатнаЗарплата рахується в Odoo. Дохід — з розрахункових листів, особа — працівник. Формує 4ДФ, Д1 (ЄСВ) і Д5. Залежність: hr_payroll.
Ви платите фізичним особам — і мусите це звітувати.
ФОП з підрядниками
Платить винагороди іншим самозайнятим особам або фізичним особам за договорами ЦПХ. Розрахункового листа для самозайнятої особи не існує — є лише те, що ви їй заплатили.
ЦПХ · самозайнятіЗарплата поза Odoo
Компанія, у якої зарплата рахується в іншій системі, а платежі фізичним особам проходять в Odoo.
Гібридний облікРозділ І — рядок на отримувача.
4ДФ / ФІЗ-4ДФ, розділ І
Рядок на отримувача × ознаку доходу × місяць: нарахований і виплачений дохід, ПДФО, військовий збір.
ПерсоніфікованоОбидва варіанти платника
J0510411 для юридичної особи (місячно) і F0510411 для ФОПа (квартально, окремий файл на кожен місяць кварталу — поле HNM).
J · FКодування windows-1251
Символ, якого в цьому кодуванні немає, не замінюється на «?» — модуль зупиняється й називає його. Зіпсутий символ у поданій звітності знаходить не той, хто її формував.
Вимога ДПСОзнака доходу — і є тим, що вирішує ставку.
Запис ознаки доходу = ознака + її власні ставки + домен відбору. Ставки лежать на самій ознаці, бо ознака і є тим, що вирішує, що з доходу утримують: зарплата — 18 % і 5 %, винагорода самозайнятій особі — нічого, бо отримувач сплачує сам. Нуль — це і є спосіб це сказати; окремого прапорця немає.
Домен відрізняє одну ознаку від іншої, коли обидві беруть з тих самих платежів: які з них є винагородою самозайнятій особі, а які — звичайним розрахунком з постачальником. У поставці дві ознаки: 157 (самозайнята особа, 0/0) і 102 (ЦПХ, 18/5, вимкнена). Домен у них порожній навмисно — що вважати чим, залежить від вашого плану рахунків, і модуль не має права відповідати на це за вас.
Реквізити компанії — з Електронного кабінету
Вкладка «Українська реєстрація» (безкоштовний модуль l10n_ua_registration, ставиться разом із цим): ЄДРПОУ або РНОКПП, КАТОТТГ, керівник і його РНОКПП, коди та найменування органу ДПС.
КАТОТТГ — «UA» і сімнадцять цифр: тут немає «недонабраного» коду, є правильний і неправильний, а об'єднана звітність із неправильним не приймається.
Це дані, а не код.
Шість символів з восьми
У кодах форм лишилися шість (F05104) — останні два підставляються з запису редакції. Перевидання, у якому змінився лише номер, коштує запис, а не релізу.
Наказ № 4 / № 243Редакція за періодом звіту
А не за сьогоднішньою датою. Уточнюючий за минулий період подається за редакцією, чинною тоді — навіть коли вже з'явилася новіша.
Схема версії 11Схеми їдуть разом з версією
Перевидання зі зміненою структурою скаже про себе на перевірці схемою, з назвою елемента і рядком. Окрему схему можна перекрити завантаженням на записі редакції.
XSDТе, чого модуль не робить — навмисно.
- Головна формаНе формується — її будує програма подання з завантажених додатків.
- Д1, Д2, Д3, Д5, Д6У зарплатній редакції або відсутні взагалі.
- Розділи ІІ і ІІІПроценти, виграші, винагорода військовополоненим, бюджетні гранти — джерела для них тут немає.
- Гр. 7, 8, 9Прийняття / звільнення та ознака ПСП порожні: отримувач є партнером, у нього немає з вами трудових відносин.
- Гр. 3 = гр. 3аПлатіж і є виплаченим доходом; окремого нарахування, щоб їх розвести, тут немає.
- Ставки не датованіЗмінилася ставка — правите її на ознаці. Для уточнюючих за періоди зі старою ставкою тримайте окрему ознаку.
Коротко — у числах.
потрібно
J0510411 · F0510411
у поставці
Odoo 19.0