Об'єднана звітність
ЄСВ та 4ДФ в Odoo 19
Додатки Д1, 4ДФ і Д5 — з розрахункових листів просто в XML для ДПС. Податковий розрахунок сум доходу та утриманого податку разом із нарахованим єдиним внеском, за Наказом Мінфіну № 4 у редакції наказу від 07.05.2026 № 243, схема версії 11. Зарплата у вас уже порахована — модуль складає з неї додатки.
Зарплата порахована. Далі — місяць ручної роботи.
Вивантажити суми, розкласти їх по категоріях застрахованих осіб, порахувати дні непрацездатності, звірити стелю максимальної бази, перебити все це в програму подання — і зробити те саме наступного місяця.
Цей модуль бере готові розрахункові листи і складає з них додатки. Ви дивитесь на рядки, правите те, що потребує вашого рішення, і натискаєте «Сформувати XML». Далі — завантажити у M.E.Doc або Електронний кабінет.
Три додатки — Д1, 4ДФ і Д5.
Д1 — ЄСВ
Відомості про нарахування заробітної плати застрахованим особам. Рядок на особу × місяць нарахування × категорію ЗО × код типу нарахувань.
Застраховані особи4ДФ — ПДФО та ВЗ
Розділ І: нарахований і виплачений дохід, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір — рядок на особу × ознаку доходу × місяць.
Розділ ІД5 — трудові відносини
Прийняття та звільнення, що припали на звітний період, з підставою і кодом класифікатора професій.
Прийняття · звільненняЮридична особа і ФОП — не одна форма з іншою літерою.
Варіант обирається автоматично за прапорцем «ФОП» на компанії, і різниця не лише в префіксі коду:
- J0500111Юридична особа — період місяць, Д1 і 4ДФ одним файлом на звіт, у графі 19 додатка Д5 є військове звання.
- F0500111ФОП — період квартал, окремий файл на кожен місяць кварталу, колонки військового звання немає.
Звіт — це документ, а не майстер.
Новий звіт
Майстер питає період, тип розрахунку (Звітний / Звітний новий / Уточнюючий) і номер — і збирає проведені розрахункові листи.
3 типи розрахункуПеревірте рядки
Те, що порахувала зарплата, має бути видно до подання. Рядки редаговані, звіт зберігається — саме тому уточнюючий розрахунок будується від збереженого документа.
УточнюючийСформувати XML
Файли прикріплюються до звіту; кожен перевіряється проти опублікованої схеми ДПС ще до прикріплення.
XSD-перевіркаПодання — ваш канал
Вручну через Електронний кабінет ДПС, M.E.Doc або інший канал. Далі позначаєте звіт як «Подано» — модуль нічого сам не надсилає.
M.E.Doc · Е-кабінетЗарплата не знає, що звітність існує
Модуль не додає жодного поля ні до правил нарахування, ні до рядків розрахункового листа. Зв'язок один і односторонній: довідники «тип рядка звіту ⟺ перелік правил», які посилаються на правила за кодом.
Саме тому звіт рахується для листів, порахованих задовго до встановлення модуля: рядок листа назавжди зберігає код свого правила, навіть якщо саме правило згодом перейменували чи видалили. А це саме ті періоди, до яких дотягується уточнюючий розрахунок.
Номер версії — це дані, а не код.
Перевидання без структури
Зміна самого лише номера редакції коштує запис у довіднику, а не оновлення модуля.
Запис, не релізРедакція за періодом
Обирається за періодом, який звіт покриває. Уточнюючий за минулий період подається за редакцією, чинною тоді — навіть якщо вже з'явилася нова.
РетроспективаСхеми XSD їдуть у модулі
Перевидання, що змінило структуру, скаже про себе у день оновлення — з назвою елемента і номером рядка, — а не відмовою ДПС за кілька днів.
Раннє попередженняНе лише проти схеми — проти поданого розрахунку.
Формат перевірений проти реального поданого розрахунку (Д1 на 179 рядків, сформований M.E.Doc). Кілька речей, які така звірка виправила:
- Графа 06Друкована форма підписує колонку «Жінка - Ж, чоловік - Ч», що підказує Ж = 1. У живому звіті навпаки: чоловік = 1.
- Стеля базиМаксимальна база заповнюється згори вниз, а не розподіляється пропорційно, і рахується на особу за кожен місяць нарахування окремо.
- НепрацездатністьДні непрацездатності йдуть у рядок категорії 29 або 36, а не в рядок звичайної зарплати; вагітність та пологи — у рядок 42 або 43.
Свідомі обмеження — щоб ви знали це до покупки
Головна форма не формується: програма подання будує її сама, коли ви завантажуєте додатки. Додатки Д2, Д3 і Д6 не формуються — вони живляться реєстрами, яких модуль не веде.
Графи 3 і 5 у 4ДФ заповнюються тим самим числом, що й нараховано. Переведення (Д5, графа 12) і внутрішнє сумісництво (графа 11) додаються вручну. Розділи ІІ і ІІІ 4ДФ не заповнюються.
Коротко — у числах.
Д1 · 4ДФ · Д5
J0500111 · F0500111
наказ № 243
для звірки формату